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深度剖析《CHIPS法案》投资

九月 29, 2022 | Nolan Johnson, I-Connect007
深度剖析《CHIPS法案》投资

为了使电子行业及读者更好地了解美国政府出台的《CHIPS Act》法案以及相应拨款的深远影响,Nolan Johnson采访了美国可靠电子合作组织(U.S. Partnership for Assured Electronics,简称USPAE) Chris Peters,就520亿美元将投资于何处以及如何投资、谁来决定如何分配资金进行探讨,最关键的一点是,哪些公司将成为最大受益者?

 

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Nolan Johnson作为USPAE的执行董事,你对行业投资有何看法?似乎有很多人相信,无论法案是否完全正确,大部分IC和PCB法案的资金都是为了帮助电子行业在美国国防部获得更稳定的地位。

 

Chris Peters我们先只讨论《CHIPS Act》,国会已经提出了拨款520亿美元。其中大部分资金将通过商务部划拨,只有几十亿美元用于国防部,重点投资高阶封装。

 

Johnson这对制造商意味着什么?他们的竞争市场将会如何变化?

 

Peters投资将是引人注目的,因为大部分资金将用于开发新的生产能力,美国需要IC载板生产能力和更高阶封装。看起来这笔资金很可能会用于研发。许多公司都希望获得拨款来建造厂房,但我认为大部分资金不会流向此领域。

如果通过《国防生产法》(Defense Production Act,简称DPA)第三篇计划,政府也会划拨资金。我认为DPA更倾向投资那些有助于提升行业技术或能力的领域,而不仅仅是帮助一两家公司建造新工厂或新生产线。从更全面的角度来看,美国PCB行业面临的挑战之一是更精细的走线。如果可以投资于基础设施或研发,将有助于使美国整个行业实现更精细的走线,那么就更有可能因此而获得资金。

 

Johnson这表明资金更有可能被授予材料或资备供应商,用于开发新的能力。同时,晶圆厂可能会获益。高阶封装和载板技术一定是位于投资的前列。而组装厂因只能投资设备而不会受益于此政策。

 

Peters我不确定,尚无法得出这样的结论,因为我们对这笔资金还不太了解。如果仔细考虑所有与载板相关的一切,为更小的焊盘实现更小的间距,EMS公司必须紧跟这一步伐。目前美国尚不具备将其交给本地EMS生产的条件,但EMS需要参与到相关技术的研发中。

这又回到IPC、PCBAA和USPAE讨论的焦点——着眼于整个生态系统的理念,而不能只关注其中一个要素。必须把整个生态系统组合到一起,才能让它发挥作用。我来自机械领域,而不是电子领域,所以我从更高的政策层面来看待这一生态系统。从技术角度来看,我希望行业人士能做到这一点。

 

JohnsonEMS公司肯定会从中受益,其中之一就是投资新设备,以获得新的生产能力,应对新挑战。我认为EMS公司没有太多研发机会,而受限于其上游,但他们将从整个产业链研发中受益。

 

Peters这可能是一个很好的观点。但似乎EMS公司应该参与研发,以确保能更快地将创新融入生产,并开展相应的培训。

 

Johnson据说《CHIPS ACT》有一项条款是关于在美国境内生产可享受25%的税收抵免。从你的角度来看,这有助于均衡定价吗?

 

Peters我还没有与企业深入沟通这项政策对他们的影响,所以我不确定。IPC、PCBA和USPAE一直在与政府讨论的部分重点是,我们需要软硬兼而有之的政策。硬是指法规,比如《国防授权法案》第841条规定,“必须购买多少量的美国产品或国内产品”;软是指税收优惠之类的激励政策。

我不了解这条规定的基础。我希望在他们确定25%的数值之前,已经做了一些研究。企业认为25%的税收抵扣将使企业更倾向于在国内采购,因为这可以抵消他们的成本并降低风险。

 

Johnson所有这些推动都像齿轮一样相互咬合运转。我想帮助读者理解其中的含义。

 

Peters我意识到重点是可靠性——可以在合理的时间内采购或制造部件。这意味着我需要生产能力、产能、物料,尤其是人工。同时,依靠生产要素适当地协同工作,以此保证质量的可靠性。

即使是创新也需满足可靠性要求。对我来说,这就是重点。可以买到部件吗?可以制作部件吗?可以收到部件吗(物流只是其中的一部分)?可以维修和更换部件吗?……一切都围绕着可靠性转。这就是现在的问题。我们面临着供应链问题——美国缺乏物料、人工和生产能力。这一切都与可靠性有关。

 

Johnson听起来,EMS企业是供应链的枢纽。当芯片封装到电路板时,整个行业从封装工艺问题、新的供应渠道、供应链的可靠性和弹性中受益,保证产品按时可靠地进入组装流程。所有的研发都汇聚到EMS,在那里,所有的产品都被组装起来,作为功能性的子组件或整机发运。

 

Peters如果从供应链的角度考虑,所有的东西都组合在一起,这是绝对正确的。我一直说EMS企业的工作最辛苦,他们掌握的信息也最多,是最了解组装过程的环节。

很多时候,国防部和承包商都不了解其物料的全部信息。最了解组装的是EMS。从我的角度来看,EMS公司拥有数量惊人的信息,这就是影响力。

 

JohnsonChris,谢谢你。

 

PetersNolan,不客气。

 

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标签:
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